У производителей микросхем расписаны рейсы до 2028 года, инвестиции в центры обработки данных стремительно растут, а грузы, связанные с искусственным интеллектом, все чаще перевозятся по более широкому рынку авиаперевозок.
Несмотря на снижение объемов электронной коммерции и неравномерность спроса на генеральные грузы, поставки полупроводников, серверов и инфраструктуры центров обработки данных демонстрируют один из самых высоких темпов роста в отрасли.
“В зависимости от того, с каким клиентом или компанией вы разговариваете, они говорят о том, что все билеты забронированы до конца следующего года, а некоторые даже до конца 2028 года”, — сказал генеральный директор группы компаний Morrison Express Асок Кумар. Лодстар.
“Многие говорят, что это будет продолжаться до 2030 года”.”
Рыночные данные подтверждают оптимизм. По данным консалтинговой компании Aevean, импорт авиагрузов в США в первом квартале вырос на 111 тыс. тонн в годовом исчислении, но почти весь этот прирост пришелся на высокотехнологичные грузы. Импорт этих грузов увеличился на 701 тыс. тонн до 401 000 тонн, в то время как объемы электронной коммерции снизились на 111 тыс. тонн, а объемы прочих генеральных грузов выросли всего на 21 тыс. тонн.
Спрос распространяется далеко за пределы самих производителей микросхем.
“Это могут быть компании, производящие микросхемы памяти, компании, производящие оборудование для их изготовления, производители процессоров, OEM-производители, выпускающие эту продукцию”, — пояснил г-н Кумар. “Похоже, все их заказы заполнены”.”
Данные компании Aevean свидетельствуют о том, что бум все больше сосредоточен на инфраструктуре центров обработки данных. Консалтинговая компания утверждает, что объемы авиаперевозок грузов, связанных с центрами обработки данных, выросли на 421 тыс. тонн в прошлом году, в основном за счет увеличения на 651 тыс. тонн графических процессоров и ускорителей искусственного интеллекта, а также на 701 тыс. тонн сетевого оборудования.
Этот рост в настоящее время меняет структуру торговых потоков.
Наибольший спрос компания Morrison Express наблюдает на внутриазиатских маршрутах, за которыми следуют транстихоокеанские перевозки в Северную Америку, где продолжаются активные инвестиции в заводы по производству микросхем и центры обработки данных.
“В Аризону, Техас и другие регионы вкладываются значительные средства, — сказал г-н Кумар. — За этим следуют и другие тенденции. Это полностью соответствует тому, что мы читаем и слышим на рынке”.“
Эта картина отражается и в более широких рыночных данных. На саммите руководителей TIACA в Варшаве WorldACD сообщила, что на Азиатско-Тихоокеанский регион в этом году пришлось около 801 тыс. тонн мирового прироста грузовых авиаперевозок, при этом Юго-Восточная Азия обогнала Китай, став крупнейшим источником абсолютного прироста тоннажа.
Между тем, высокотехнологичная отрасль была определена как одна из наиболее перспективных категорий товаров на рынке. Особенно значимым является спрос, связанный с искусственным интеллектом, поскольку он резко контрастирует с ситуацией на большей части рынка в целом.
На прошлой неделе компания Xeneta заявила, что “в настоящее время не так много отраслей, демонстрирующих бурный рост”, назвав наиболее очевидным источником роста поставки, связанные с ИИ, полупроводниками и центрами обработки данных, особенно на транстихоокеанских маршрутах.
В то же время рост пропускной способности остается относительно ограниченным. По оценкам Aevean, международная пропускная способность по авиаперевозкам грузов лишь примерно на 1,21 тыс. тонн выше уровня 2025 года, поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжает сдерживать рост, несмотря на значительное восстановление после начальных этапов кризиса. Прямые перевозки из Азии в Европу выросли на 111 тыс. тонн в годовом исчислении, а транстихоокеанские – на 61 тыс. тонн, но общий рост рынка остается сдержанным.
Этот дисбаланс между быстрорастущим спросом и ограниченными возможностями помогает объяснить, почему тарифы на авиаперевозки остаются высокими.
Согласно данным Xeneta, средняя мировая спотовая ставка в мае составила 1 TP4T3,40 за кг, что на 411 TP3T больше, чем годом ранее, а в конце мая WorldACD сообщила о мировых ставках на 361 TP3T выше, чем годом ранее.
Бурное развитие искусственного интеллекта также создает новые операционные проблемы.
Г-н Кумар заявил, что некоторые виды оборудования, используемого для производства современных полупроводников, становятся настолько крупными, что ограничения, связанные с авиацией, начинают создавать проблемы.
“Чем меньше микросхемы, тем сложнее становится технология, и, как ни парадоксально, тем больше становятся станки для их производства”, — сказал он. “А потом возникает проблема с самолетами, потому что они не могут их вместить”.”
В результате компания Morrison Express получила от авиакомпаний-партнеров выделенные грузовые мощности на самолетах Boeing 747 для поддержки ключевых клиентов, занимающихся перевозкой негабаритного оборудования.
Это может вдохнуть новую жизнь в стареющий флот грузовых самолетов 747, чья способность загружать груз в носовую часть остается трудновосполнимой при транспортировке крупногабаритного промышленного оборудования.
Остаются вопросы о том, как долго может продолжаться текущий инвестиционный цикл. Сама компания Aevean подчеркнула возможность возникновения в будущем «пузыря» в сфере ИИ на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и меняющихся торговых моделей.
Однако пока что в отрасли, похоже, мало кто обеспокоен.
“Безусловно, этот сегмент бизнеса и все, кто в нем участвует, демонстрируют колоссальный рост”, — сказал г-н Кумар.
В условиях, когда электронная коммерция сталкивается с регуляторными препятствиями, потребительские рынки остаются нестабильными, а авиакомпании все еще преодолевают последствия конфликта на Ближнем Востоке, искусственный интеллект стал самым мощным двигателем роста в отрасли грузовых авиаперевозок.
Ознакомьтесь с сегодняшним Краткие новости Подкаст с эксклюзивным контентом от Глина Хьюза, DG, TIACA и других. Лодстар‘Гэвин ван Марле