Хорхе Гонсалес Хенрихсен, со-генеральный директор компании Nearshore Company, подчеркивает важность согласованности действий США и Мексики в целях обеспечения безопасности в минеральном секторе.
Первый официальный раунд переговоров по соглашению USMCA откроется в последнюю неделю мая в Мехико, и вопросы, касающиеся критически важных полезных ископаемых, будут в центре внимания.
И США, и Мексика недвусмысленно дали понять, что обеспечение безопасности в сфере добычи полезных ископаемых будет приоритетом для сохранения конкурентоспособности и безопасности на мировой арене. План действий США-Мексика по критически важным полезным ископаемым, объявленный в феврале в качестве шага на пути к пересмотру соглашения USMCA, уже начал изучать скоординированную торговую политику, минимальные цены и рамки совместных инвестиций в полезные ископаемые, используемые в производстве аккумуляторов для электромобилей, чипов для искусственного интеллекта, полупроводников и передовых оборонных систем.
Ниже приводится краткий обзор того, почему такое расположение так важно, как оно может выглядеть на практике и что оно будет означать для производителей, которые зависят от этих минералов в своей повседневной деятельности.
Китайская монополия
По данным МЭА, Китай контролирует примерно 701 тыс. тонн мировых мощностей по переработке критически важных минералов. Концентрация еще более высока для отдельных минералов: 991 тыс. тонн галлия, 911 тыс. тонн редкоземельных элементов, 791 тыс. тонн графита. Для таких минералов, как литий, никель и кобальт, доля Китая в добыче сырья составляет от 101 тыс. до 301 тыс. тонн, а его доля в переработке достигает 601-701 тыс. тонн. Монополия Китая заключается не в добыче, а в переработке.
Очевидная стратегическая угроза, исходящая от такой сильной зависимости, усиливается явной готовностью Пекина использовать свое положение в качестве оружия, ограничивая экспорт галлия, германия и сурьмы в ответ на американские меры контроля в полупроводниковой отрасли. Это представляет собой угрозу национальной безопасности в той же мере, что и операционный риск для производителей, зависящих от этих ресурсов.
Ответ Мексики
Мексика производит или хранит запасы как минимум десятка минералов, включенных в американский список критически важных минералов, включая медь, серебро, литий, графит и многие другие. Она является крупнейшим в мире производителем серебра, которое впервые появилось в списке в 2025 году за его роль в электронике, солнечной фотовольтаике и современных проводниках. Также, по оценкам, 1,7 миллиона тонн литиевых ресурсов распределены по 82 известным месторождениям в 18 штатах.
Всё это означает, что значительная часть потребностей Северной Америки в критически важных минералах может быть полностью удовлетворена за счёт собственных ресурсов – при условии наличия достаточных перерабатывающих мощностей для превращения руды в пригодные для использования материалы. В этом преимущество Китая, и именно этот вопрос будут стремиться решить как США, так и Мексика в ближайшие недели.
Что это значит для производителей
Переговорные группы будут стремиться к созданию совместных механизмов для отбора инвестиций, согласования нормативных требований и поддержки цепочки поставок, чтобы стимулировать долгосрочные инвестиции в региональную переработку. Снижение барьеров для входа на рынок и уменьшение накладных расходов сами по себе могут сделать закупку минералов на местном уровне более прибыльной и надежной, чем использование трансокеанских линий поставок.
Подобные меры могут усугубиться ужесточением правил определения происхождения полезных ископаемых, скоординированными внешними тарифами против производителей, не представленных на рынке, и преференциальным доступом к американским льготам, что коренным образом изменит расчеты того, где целесообразнее закупать, перерабатывать и строить.
Итог
Наличие полезных ископаемых в мексиканской земле – это геологический факт. Однако для превращения их в стратегический актив правительствам США и Мексики необходимо подготовить почву для масштабной переработки полезных ископаемых на территории страны. Для производителей это может означать, что приоритетной стратегией станет закупка сырья на местном уровне.